1960-е годы. После того как нью-йоркский ночной клуб закрылся на ремонт, вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет временную работу на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, утончённый светский лев, состоятельный и одарённый чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку, планирует концертное турне по южным штатам, где всё ещё сильны расистские предрассудки и сохраняется сегрегация. Он нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного решать повседневные проблемы.
У этих двоих практически нет ничего общего, и эта совместная поездка навсегда изменит жизни обоих.