Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его исключают из союза писателей. В самый трудный период своей судьбы он знакомится с прекрасной Маргаритой, глубоко несчастной в семейной жизни, и завязывает новые отношения.
Их роман ложится в основу нового произведения, персонажами которого становятся люди из близкого круга автора. Среди них — загадочный Воланд, чей образ был создан под впечатлением от знакомого иностранца.