Эльфаба, известная теперь как Злая Ведьма Запада, пребывает в изгнании в лесах страны Оз. Она не оставляет борьбу за права животных, чьи голоса систематически подавляются, и стремится раскрыть общественности правду о действиях Волшебника. Её усилия направлены на то, чтобы бросить вызов существующей власти и защитить тех, кто лишён возможности говорить за себя.
В это же время волшебница Глинда становится публичным символом добра, проживая в роскоши Изумрудного дворца и наслаждаясь плодами своей популярности. По указанию мадам Моррибл она выступает перед жителями Оз, заверяя их в стабильности правления Волшебника. Однако по мере роста её известности и подготовки к свадьбе с принцем Фиеро, Глинду начинает тревожить разрыв отношений с Эльфабой. Её попытки примирить подругу с Волшебником оказываются тщетными, что лишь усугубляет конфликт между ними.