Католическая монахиня по имени сестра Юния настаивает на проведении обряда экзорцизма для школьника, убеждённая, что в него проник один из двенадцати могущественных демонов. В настоящее время мальчик находится в церковной больнице, где местный капеллан выражает сомнения в одержимости, полагая, что подростку в большей степени необходима психологическая поддержка.
В поисках поддержки сестра Юния привлекает к помощи сестру Микаэлу — девушку, обладающую редкой способностью видеть духов. Однако сама Микаэла на протяжении всей своей сознательной жизни отвергала этот дар, отказываясь признавать его существование и связанные с ним возможности.