Учитель химии Уолтер Уайт, работающий в школе, получает диагноз — рак лёгких. Осознавая тяжёлое материальное положение своей семьи и глядя в будущее, он принимает решение начать производить метамфетамин. Чтобы реализовать этот план, Уайт обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то исключили из школы во многом благодаря активной роли самого Уайта.
Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но незадолго до этого, в результате операции УБН, он потерял своего сообщника и место, где располагалась его лаборатория. Это делает его доступным для сотрудничества с Уолтером.