Смоленск — это типичный город в центральной части России, но с одним существенным отличием. На протяжении многих столетий здесь обитают вампиры, которые, несмотря на охоту на людей, строго соблюдают древнее соглашение. По его условиям, за каждое убийство они обязаны передать хранителям одного из своих сородичей для казни.
Когда в берёзовой роще под Смоленском обнаруживают тела обескровленных молодых людей, их устоявшаяся жизнь оказывается под угрозой. Теперь местной вампирской общине во главе с древнейшим из них — дедом Славой, также известным как Святослав Вернидубович, предстоит в сжатые сроки выявить виновника, нарушившего покой.