Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденного следователя московского уголовного розыска Захара освобождают из мест заключения с особой задачей — организовать противодействие резко возросшей преступности на фоне наступления немецких войск на столицу. Ему доверяют руководство отделом специальных расследований и поручают распутать сложный клубок загадочных преступлений, совершаемых агентами и пособниками фашистов. Получив свободу, Захар немедленно включается в борьбу с диверсионной бандой. Успех в этом противостоянии станет не только его личным вкладом в общую победу, но и даст шанс освободить из тюрьмы жену, арестованную вместе с ним по ложному обвинению.
Совершенно иные мотивы движут главарем диверсионной группы Павлом Турсуновым. Он движим глубокой личной местью лично Иосифу Сталину, которого считает виновным в трагической гибели своих родителей. Эта жажда возмездия становится главной пружиной его действий, определяя все операции проводимой им преступной группы.