Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не предполагает, чем закончится эта встреча.
Никто не осознаёт приближающейся трагедии, хотя до роковой дуэли отделяют всего лишь несколько часов. Окружение Лермонтова, включая его товарищей и близких, остаётся в неведении относительно того, каким окажется исход этого утра.